COMODITY, LA MEJOR INVERSIÓN HOY

Se viene una nueva ola alcista en los precios de los commodities o materias primas y vos podes aprovecharla con estas inversiones sencillas.

INVIRTIENDO EN COMMODITIES

El antes, el durante y el pos, son momentos diferentes en cualquier crisis. Y los activos no responden de la misma forma en cada momento.

Algunos extremistas llegan a decir que tal o cual activo ya no sirve más, cuando en realidad están intentando invertir en el activo incorrecto para el momento.

Un caso muy conocido es el del oro. En donde muchos piensan en el oro como refugio de valor pero han llegado a decir que es la peor inversión de todas simplemente por falta de timing. El oro es un activo que funciona bien en el durante y el pos, no respondiendo bien en la antesala de la crisis porque tiende a caer como gran parte de los activos lo hacen.

Muchos cometen el error de invertir en oro ni bien empieza una crisis y ahí es donde surgen los problemas.

Pongo el ejemplo del oro porque hoy quiero hablar sobre los commodities y el oro es uno de ellos.

Recordá que es importante antes de realizar cualquier inversión, el capacitarte. Por eso te dejo un pack de cursos que te va a ser de utilidad para aprender sobre Commodities. Podés verlo ¡ACÁ!

¿Qué es un commodity? (Materias Primas)

Commodity es un término que generalmente se refiere a bienes físicos que constituyen componentes básicos de productos más complejos.

Te voy a poner un par de ejemplo de commodities para que lo entiendas más fácil. Tenemos por el lado agropecuario los commodities como soja, trigo y girasol. Productos básicos que luego de un proceso forman parte de un producto más complejo.

Los ‘commodities’ son bienes negociables en el mercado de valores y ahí es donde está lo interesante para nosotros hoy. También son conocidos como materias primas.

El mercado de Commodities nació a mediados del siglo XVII, en Chicago, gracias a los agricultores de ese lugar que hacían negocios de sus cosechas con diferentes clientes. Al transcurrir el tiempo, los mismos agricultores siguen haciendo sus negociaciones, pero ahora la realizan antes de cosecharlos y a través de grandes jugadores intermediarios, de manera que negocian sus productos con los precios futuros de los bienes, además de fijar hasta una fecha de entrega de sus productos, firmando un contrato.

Pongo el ejemplo de la agricultura porque creo que es el que mejor se entiende pero no son los únicos commodities. Existen diferentes grupos.

• Energéticos: Entre los cuales se incluye el petróleo, carbón, gas natural, entre otros.
• Metales Industriales: Son aquellos que se utilizan en los procesos industriales, entre los que se pueden encontrar: el cobre, níquel o zinc.
• Agrícolas: Como trigo, maíz, soja, y se incluyen también en esta categoría al ganado en pie.
• Metales preciosos: los más conocidos son el oro y la plata. Estos metales pueden tener uso industrial también.

Esta es una clasificación simple como para que tengas una idea general de los commodities y que te va a servir para entender un poco más.

En la actualidad, los commodities o materias primas con los que más se comercia en los mercados financieros alrededor del mundo, ya sea de forma directa o por medio de distintos derivados, son las siguientes:

• Petróleo
• Oro
• Plata
• Platino
• Cobre
• Litio
• Gas natural
• Jugo de naranja
• Azúcar
• Arroz
• Avena
• Trigo
• Maiz
• Cacao
• Soja
• Carne de cerdo
• Ganado vivo
• Ganado de engorde
• Madera
• Algodón
• Café

Algunos países basan su economía principalmente en la exportación de ciertas commodities, como Chile con el cobre, Bolivia con el Gas, Venezuela con el petróleo, Argentina y Brasil con la soja, Colombia con el café, como para citar algunos.

¿Por qué se habla de los commodities como una buena inversión hoy?

La razón principal es la emisión monetaria global. Todos los bancos centrales están emitiendo dinero por lo que eso va a generar más o menos inflación dependiendo el caso y el país en particular.

Los commodities son productos de cierta forma limitados o que su producción es lenta en comparación a la facilidad de emitir billetes.

Excedo de dinero en el mercado hace que ese dinero tenga que ir a algún lado. Los dos lugares más comunes es al consumo y a la inversión financiera.

El dinero en papel cada día vale menos y los inversores quieren resguardarse por lo que empiezan a comprar activos para deshacerse de los billetes.

A su vez el consumo aumenta porque la gente vuelve a comprar productos a medida que la crisis se siente que está pasando y ya no tiene que contraer su consumo.

Ambas cuestiones favorecen a los commodities de una forma u otra y sus precios comienzan a subir.

¿Qué categoría de commodities es la más buscada hoy entre los inversores?

Sin lugar a dudas tenemos 2 en este puesto compitiendo por ser la mejor inversión para lo que resta de este año y buena parte del siguiente.

Por un lado tenemos los materiales preciosos, como el oro y la plata. Que no solo son un refugio para los inversionistas sino que también tiene usos de consumo industrial por lo que resulta ser un lugar interesante para invertir.

Por otro lado tenemos los commodities agropecuarios. El mundo tiene que comer, pase lo que pase y si a esto le sumamos que no se esperan muy buenas cosechas de varios cereales productos de sequias en los principales centros de generación de alimentos, podemos concluir que el precio comenzará a subir.

Tenes que entender algo. Esto son tendencias y análisis que hacen los inversores a nivel global. Nadie tiene la bola de cristal para saber qué es lo que va a pasar. Por lo que siempre hay que estar atento y con una cartera diversificada.

¿Cómo puedo invertir en Commodities?

Principalmente existen hoy 3 instrumentos. No son los únicos pero si los más usados.

Acciones.

Sin lugar a dudas las acciones de empresas vinculadas a estos sectores están en la mira de todos y podemos ver como muchas cartera globales de grandes inversores hoy, están re-estructurando su portafolio e incluyendo empresas cuyos ingresos provienen de commodities.

Empresas mineras y agropecuarias están subiendo considerablemente en el mercado ya que se prevé un incremento importante en el valor de las acciones en los meses siguientes.

Futuros.

Otra forma excelente de acceder a los mercados de materias primas y a su vez apalancarnos o protegernos usando coberturas.

Este es un activo más complejo por lo que no te lo recomiendo si sos principiante y menos usando mucho apalancamiento.

Es una forma muy buena de aprovechar los movimientos de corto plazo de los commodities pero hay que estar un poco más atento.

Etf.

Los fondos cotizados son una muy buena forma de diversificar y obtener muy buenos rendimientos sin tener que preocuparte tanto por cuál activo elegir.

Por ejemplo. En vez de tener que elegir si invertir en soja o trigo, podes comprar un ETFs de commodities agropecuarios que incluye en su cartera todos los activos agropecuarios del mercado y listo.

Los ETFs son los elementos de gestión pasiva más recomendados por los grandes inversores hoy para el mediano largo plazo.

Como alternativa local a los ETFs tenemos los FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN SOBRE COMMODITIES. No es lo mismo, ni se opera igual. Pero es una alternativa similar a los ETFS.

Con esto llegamos al final de video y ahora te pregunto ¿crees que los commodities son una buena inversión hoy? ¿qué porcentaje de tu cartera le dedicarías?

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